原标题：奥特维网上路演 致力于成为全世界新兴起的产业与传统行业转变发展方式与经济转型的核心智能装备供应商

  5月11日，无锡奥特维科技股份有限公司(以下简称“奥特维”或公司)举办首次公开发行股票并在上交所科创板上市网上路演。

  据悉，浩洋股份这次发行股份数量为2,467万股，发行后总股本为9,867万股，保荐人为信达证券。公司的股票简称为“奥特维”，股票代码“688516”，发行价格为23.28元/股，发行市盈率为33.15倍。公司本次预计募集资金总额57,431.76万元，大多数都用在生产基地建设项目、研发中心项目、补充流动资金。

  据公开资料显示，奥特维主要是做高端智能装备的研发、设计、生产和销售，报告期内公司产品主要使用在于晶体硅光伏行业和锂动力电池行业。公司应用于晶体硅光伏行业的设备最重要的包含常规串焊机、多主栅串焊机、硅片分选机、贴膜机、激光划片机等，应用于锂动力电池行业的设备主要是模组生产线、PACK 生产线、模组 PACK 生产线。另外，公司还销售设备配套的备品备件，提供设备改造升级服务。

  奥特维殷哲：公司是从事高端智能装备的研发、设计、生产和销售的高新技术企业，产品最重要的包含光伏设备和锂电设备，其中以光伏设备为主。光伏设备最重要的包含常规串焊机、多主栅串焊机、硅片分选机、激光划片机等，其中核心产品常规串焊机和多主栅串焊机、硅片分选机市场占用率较高，并拥有大批光伏有突出贡献的公司客户。锂电设备主要是模组PACK线，目前已与力神、郑州比克、远东电池、盟固利、卡耐、格林美、金康汽车、联动天翼、恒大新能源、孚能科技等电芯、PACK、整车有名的公司建立了较好的业务合作伙伴关系，但当前业务规模较小，仍处于培育期。

  公司产品的主要终端应用市场光伏行业、新能源汽车为国家鼓励发展的新兴起的产业，发展前途较好。公司报告期内重视研发技术，已取得丰硕的技术成果。截至2019年12月31日已取得授权专利512项，其中发明专利37项;取得软件著作权59项、软件产品48项。

  报告期内，公司的产品结构不断丰富，营业收入持续增长，分别为56,602.60万元、58,600.27万元和75,420.21万元。扣除非经常性损益后，公司报告期内持续盈利，分别为4,782.91万元、4,468.92万元和6,929.77万元。公司当前业务发展状况较好，截至2019年末的在手订单112,566.31万元(含增值税，未经审计)。

  公司将以本次发行新股和上市为契机，通过实施募集资金投资项目，扩大生产规模，增强研发实力，补充流动资金，巩固和提高公司的市场地位和核心竞争力，增强公司的可持续盈利能力。谢谢!

  奥特维葛志勇：公司依照行业通常的模式进行生产经营，其特点是强调研发和客户服务。公司重视研发投入，2017年至2019年末的研发费用占出售的收益的占比分别是11.07%、9.77%和6.88%。公司成立了较强的开发团队，截至2019年12月31日的研发人员208名，占公司总人数的比例为20.06%。公司的研发部门不仅从事技术探讨研究、产品研究开发，还参与生产环节。公司取得销售订单后，经研发部门分析生成BOM表，然后开始组织生产;生产的全部过程中，研发部门亦可能对产品设计进行持续优化，以更好的满足客户的真实需求或减少相关成本。公司持续的研发投入使得公司的原有产品快速迭代和新产品快速推出，保持或提升公司的产品竞争力。

  公司建立了较强的技术服务团队，为客户提供现场调试、售后维护、改造升级等服务并承担产品的功能测试及验证工作。截至2019年12月31日，公司有工程服务人员283名，占公司总人数的比例为27.29%。公司通过该等技术服务团队为客户提供了技术服务，提高了客户的售后体验，并通过该等技术服务深化了对客户的真实需求的理解以及对下业技术发展的新趋势的把握。谢谢!

  信达证券赵轶：公司是专门干高端智能装备研发、生产、销售的高新技术企业。公司已建立了一支经验比较丰富、规模较大的技术团队，截至2019年12月末共有研发人员208名，其中研究生学历者48名，占研发人员的比例为23.08%。公司汇聚了机械、电气、电子、光学、机器视觉、机器人、计算机等学科的专业人才，其中关键人员有取得公司生产所需关键技术突破的记录。公司已积累一批核心技术，截至2019年12月31日已获得专利512项，其中发明专利37项;已取得计算机软件著作权59项，软件产品48项。这些人才和技术为公司未来技术创新和突破奠定良好基础。公司的“超薄电池片自动串焊机”“硅片智能在线检测分选设备”“圆柱电芯锂电池包智能生产线”等产品获得江苏省经信委的肯定。2018年，公司的技术中心被认定为“江苏省企业技术中心”;同年，公司获得“江苏省工程技术研究中心建设项目”认定，并协助推进了“江苏省光伏自动化设备工程技术研究中心”项目的建设。基于此，公司具备实施“研发中心项目”的技术实力和人才储备，并为实施“生产基地建设项目”提供技术上的支持。谢谢!

  奥特维李文：公司通过自主研发形成的技术成果，包括4大类核心支撑技术和8项核心应用技术，共同构成了公司的核心技术体系。

  第一层(基础学科)：机械、电气、电子、光学、机器视觉、机器人、计算机等基础学科以及下业工艺，是公司研发、设计的基础。

  第二层(核心支撑技术)：公司通过综合应用第一层的知识和技术，不断研发、积累形成了特种材料加工技术、智能装备精密位置控制技术、高速精密光学及电学检测技术、基于特定行业的高速高精密智能制造技术等4大类15项核心支撑技术，该等核心支撑技术通用性较强，应用场景较广泛。

  第三层(核心应用技术)：企业主要利用上述核心支撑技术，并结合部分行业通用技术方法，形成了光伏电池先进加工技术、光伏组件先进串焊技术等8项核心应用技术。该等核心应用技术服务于特定的应用场景与功能，与公司产品、研发项目有明确对应关系。

  第四层(产品系列)：基于上述核心应用技术，公司形成了常规串焊机、多主栅串焊机、硅片分选机等现有产品，以及半导体键合机等储备产品。谢谢

  信达证券毕宗奎：经过报告期内的持续研发投入，公司的产品结构日渐丰富，光伏设备已覆盖组件、硅片、电池片等生产环节，锂电设备已覆盖圆柱、软包锂动力电池的模组PACK线，储备了半导体键合机、方形模组PACK线。光伏、锂电和集成电路封装是国家鼓励发展的行业，也是我国有一定优势的产业，未来产业规模将逐步扩大，产业层次也将进一步提升。因此，对光伏设备、锂电设备与半导体键合机的需求不仅数量将增加，而且对产品质量的要求也日趋提高。上述行业的集中度较高，并且还有进一步提升的趋势，存在脉冲式的设备集中采购的可能，因此导致公司出现短期交付困难。

  综合以上情况，公司需保持较大的产能储备。通过实施这次募集资金投资项目，扩大公司的生产经营场所，增加研发人员，增加自动化设备、信息化系统等软硬件，从而扩大公司的生产规模，提高研发能力，对产品持续优化迭代和推出高效新产品，满足下业未来高水平发展的需求。谢谢

  信达证券赵轶：本项目的建筑面积71,518平方米，主要建设内容为装配车间、工程技术楼(“研发中心项目”使用)、办公场所及配套设施，并配置预装工作站、立体仓库等自动化装配设备、机加工设施及检测设备等。

  本项目建成后拟大多数都用在生产多主栅串焊机、叠瓦机、硅片分选机、激光划片机、超高速串焊机等产品以及锂电设备，并结合在研项目，为半导体键合机等新产品预留生产场地。考虑到本公司具体产品之间的产能弹性大，公司实际生产的具体产品及数量将依据市场、技术等情况灵活调整。谢谢

  报告期内公司业务稳定增长。公司业务对经营资金占用量较大，且公司作为民营中小企业，融资渠道较窄，因此，流动资金规模制约着公司的订单承接能力及研发、生产能力。随公司经营规模的进一步扩张以及研发团队的逐步扩大，公司在原材料采购、研发支出等方面存在比较大资金需求。

  报告期内，公司的资产负债率总体处于较高水平。另外，随着扩产计划的实施和研发投入的增加，报告期内公司有息负债规模有所提升，截至2019年12月末，公司短期借款余额已达26,651.71万元。使用募集资金补充运用资金将有利于降低资产负债率，降低偿债风险，减轻财务压力，从而提升整体经营绩效。谢谢!返回搜狐，查看更加多